רוב החוסכים בישראל מנהלים את הנכס הפיננסי הגדול ביותר שלהם "על עיוור". תכנון פנסיוני נכון מפרק את התיק למספרים, חוסך בעלויות מיותרות ומביא את כושר הצבירה שלך למקסימום.
הפסד ממוצע לחוסך
שלא בדק את התיק
הפרש דמי ניהול
ממוצע לעומת האפשרי
שלבים בלבד לתיק
מאופטם ומשופר
תשלום עודף של שברי אחוזים שנראה זניח כרגע, אך מצטבר למאות אלפי שקלים שנעלמים מהקצבה העתידית שלך.
הישארות במסלולי "ברירת מחדל" שאינם תואמים את גיל החוסך, רמת הסיכון הנכונה לו או יעדיו הכלכליים.
תשלום כפול על אותם סעיפי ביטוח בתוך התיק הפנסיוני, או חורים ביטוחיים מסוכנים שמשאירים אותך חשוף.
4 שלבים אנליטיים מובנים — מהדאטה הגולמי עד לתוכנית פעולה חתומה.
נתונים מקיפים ומאובטחים מהמסלקה הפנסיונית הלאומית — תמונת מצב סטרילית של 100% מהנכסים.
איתור דמי ניהול חריגים וניהול משא ומתן אל מול הגופים המוסדיים להפחתתם המיידית.
בחינת ביצועי הקופות והתאמת מסלולי ההשקעה לגיל, להעדפות ולמצב השוק.
דו"ח ריכוז המלצות ברור וחתום עם פירוט מדויק של הפעולות למימוש מיידי.
לשכירים יש יתרון ייחודי — ניתן למנף את גודל הפקדות המעסיק להשגת תנאים טובים משמעותית מהממוצע.
עצמאיים נושאים באחריות הפנסיונית כולה לבדם — לכן התכנון חייב להיות מדויק, מועיל ומותאם אישית.
השאירו פרטים לבדיקת היתכנות ראשונית של התיק הפנסיוני וגילוי נקודות הכשל הקיימות בו.
ללא עלות. ללא התחייבות. בדיקה ראשונית תוך 48 שעות.
